Postoje pri?e o Srednjoj Zemlji iz vremena mnogo prije Gospodara Prstenova, a pri?a ispri?ana u ovoj knjizi smještena je u velikoj regiji koja se nalazila na zapadu iza Sivih Luka- zemlje u kojima je Dvobradi nekada hodio, ali koje su potopljene u velikoj kataklizmi kojom je okon?ano Prvo razdoblje svijeta.
U to davno vrijeme Morgot, prvi Mra?ni Gospodar, prebivao je na Sjeveru u velikoj tvr?avi Angband, Gvozdenom Paklu, a tragedija Turina i njegove sestre Nienore odvijala se pod sjenkom straha od Angbanda i rata koji je Morgot vodio protiv vilovnja?kih zemalja i njihovih skrivenih gradova.
Njihovim kratkim i strastvenim �ivotima dominirala je iskonska mr�nja koju je Morgot gajio prema njima kao djeci Hurina, ?ovjeka koji se usudio da mu prkosi i da mu se ruga u lice. Protiv njih je poslao svog najstrašnijeg slugu, Glaurunga, mo?nog duha u obliku ogromnog beskrilnog plamenog zmaja. U ovoj pri?i o surovom osvajanju i bjekstvu, šumskim skrovištima i potjerama, o otporu uprkos sve manjoj nadi, Mra?ni Gospodar i Zmaj prikazani su izuzetno �ivotno i jasno.
Zloban i podrugljiv, Glaurung manipuliše sudbinama Turina i Nienore pomo?u ?avolski lukavih i prepredenih la�i i ispunjava Morgotovu kletvu.